Pawel ist Außenseiter in seiner Klasse. Er redet ungern und ist in sich gekehrt. Oft verliert er sich in seinen Zeichnungen. Im Unterricht verfällt er in einen Tagtraum und gleitet so in sein eigenes Comic … Frei erzählt nach der Fabel „Das schwarze Schaf“ von James Krüss, werden hier Spielfilm und Animation verwoben.